Náš tým
Malý tým s jedním závazkem: znát tvoji situaci lépe, než ty sám.
Finanční poradenství je z velké části otázkou důvěry. Čísla umí udělat software, ale rozpoznat, kdy klient podceňuje riziko nebo přeceňuje svoji schopnost spořit při výpadku příjmu – to vyžaduje zkušenost a pozornost. V Nový Dílna máme tým čtyř poradců, z nichž každý se specializuje na jinou fázi důchodového plánování. Nesoutěžíme o to, kdo uzavře víc smluv; hodnotíme se podle toho, zda klienti plán skutečně dodržují a zda s námi zůstávají i po prvním roce.
Čtyři specializace, jeden přístup: konkrétní, diskrétní, dlouhodobý.
Lucie v oblasti penzijního plánování pracuje od roku 2011. Specializuje se na strategie příjmu v důchodu a na klienty v předdůchodovém věku, kteří mají 5–10 let do odchodu z práce a potřebují plán přijmout co nejrychleji.
Tomáš zodpovídá za portfoliovou část každého plánu. Analyzuje dostupné nástroje – od penzijního připojištění přes ETF fondy po státní dluhopisy – a dohlíží na to, aby alokace odpovídala aktuálnímu tržnímu prostředí a délce investičního horizontu klienta.
Jana spolupracuje s notáři a advokáty po celém jihomoravském kraji. Pomáhá klientům nastavit závěti, darování a svěřenské fondy tak, aby odpovídaly jejich konkrétní rodinné situaci a minimalizovaly administrativu pro pozůstalé.
Pavel je první kontakt pro každého nového klienta a koordinuje každoroční revize plánu. Pokud potřebuješ rychle reagovat na změnu situace nebo ti přišla zpráva z penzijní společnosti, které nerozumíš, Pavel ti odpoví do 24 hodin.
Lucie mi v roce 2019 sestavila plán, který jsem považoval za příliš konzervativní. Přesvědčila mě, abych ho zkusil rok dodržovat. Letos mi ukázala, že mám o 14 % víc, než kdybych šel původní cestou. Raduji se, že jsem ji poslechl.
— Ing. Petra Vlčková, Brno-Bystrc
Při první konzultaci ti přiřadíme poradce, jehož specializace nejvíc odpovídá tvé situaci.